Júlio “Vira-Lata” é um lutador em lutas clandestinas, arranjadas por Elias, que vagueia entre ser um agente que lhe oferece as lutas e alguém bem próximo do único amigo que o lutador tenha. Vira-Lata é um ser solitário que vive uma vida monótona, quando não está lutando, ele trabalha como segurança de uma casa de prostituição, sem perspectiva de algo maior. Até que um dia ele conhece Fanny, uma transexual que se prostitui nas ruas. Naturalmente ela se aproxima dele e os dois começam uma relação que os envolve profundamente. Em uma noite de trabalho, Fanny é assassinada por dois homens. Júlio ao descobrir o assassinato vai em busca de vingança.

Este projeto foi aonde a Casa Sete, como ideia de produtora, se iniciou.
A equipe proprietária da produtora se formou em volta deste curta metragem.